주식회사 한울반도체 자기전환사채 매각 공고

I.     개요

1.    매도인: ㈜한울반도체(이하 총칭하여 “매도인”)

2.    매각자문사: 한영회계법인(이하 ”매각자문사”)

3.    매각대상자산: ㈜한울반도체가 보유한 자기전환사채(사채 권면총액 8,500,000,000원) 보유 자기전환사채 전량

4.    매각방식: 공개경쟁입찰

II.    매각 진행일정

1.    인수의향서 및 비밀유지확약서 접수

(1)    제출기한: 2024년 12월 5일(목) 15:00 (대한민국 표준시)

(2)    제출방법: 인편 혹은 우편으로 원본 1부

(3)    인편/우편접수 제출장소: EY한영회계법인 TCF 4(M&A)팀 (서울시 영등포구 여의공원로 111, 태영빌딩 6층)

(4)    제출서류: 인수의향서, 비밀유지확약서 및 첨부서류

(5)    인수의향서 등 양식은 매각주간사로부터 직접 수령

(6)    인수의향서 제출 이후 인수제안서 및 계약서 제출 등의 일정은 매각주관사가 별도로 안내 예정임

III.   기타

(1)    본 매각 관련 사항은 한국경제신문 및 DART(전자공시시스템) 주요사항보고공시 통해서 확인 가능

(2)    본 매각 관련 공고, 인수의향서의 제출 요청은 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’ 및 동법 시행령상의 청약이나 청약의 권유가 아님

(3)    비밀유지확약서, 입찰참가신청서류, 입찰서류를 포함하여 본 매각과 관련하여 접수된 서류 일체는 어떠한 경우에도 반환되지 않음

(4)    요약투자설명서, 비밀유지확약서, 투자설명서 또는 입찰안내서 등 본 매각관련 제반 문서의 제공이나 배포여부 및 잠재매수인의

      입찰 접수 절차 및 시기 등을 포함하여 본 매각에 관한 모든 의사결정은 매도인의 전적인 재량에 따른 고유권한에 속하고, 상기 절차 및 내용은

      매도인들의 사정에 따라 취소, 철회, 중단 또는 변경될 수 있으며, 잠재매수인은 본 매각 절차 및 그 결과에 대하여 매도인, 대상회사 또는 매각자문사 및

      이들의 각 임직원, 대리인, 자문사 등에 대하여 소 제기 등 기타 민, 형사 및 행정상 이의를 제기하거나 일체의 책임을 추궁할 수 없음

(5)    매도인의 최종의사결정 과정에서 잠재매수인의 동의 없이도 본 매각이 취소 또는 중단될 수 있으며, 잠재매수인은 이에 대해 어떠한 이의도 제기할 수 없음.

      매도인이 매각을 취소하기로 결정하는 경우, 매각대상자산 전체의 매각이 취소되며, 어떠한 경우에도 잠재매수인은 매도인, 대상회사 또는 매각자문사 및

      이들의 각 임직원, 대리인, 자문사 등에 대하여 소 제기 등 기타 민, 형사 및 행정상 이의를 제기하거나 일체의 책임을 추궁할 수 없음

(6)    본 매각관련 기타 문의사항은 매각자문사 EY한영회계법인 오봉진 상무(010-4477-5075) 또는 이승열 이사(010-5290-1088), 김형주 과장(010-7107-3719)에 문의하시기 바랍니다.

2024년 11월 22일

주식회사 한울반도체

매각자문사 한영회계법인