친애하는 주주 여러분께,

안녕하세요. ㈜한울반도체 대표이사 김백산입니다.

먼저, 주주 여러분의 관심과 신뢰에 대해 회사를 대표하여 깊은 감사를 드리며, 회사의 지속가능한 성장을 위해 신주 발행의 전략적 결정을 내리게 되어 이를 주주 여러분께 알리고자 합니다.

당사는 2020년 코스닥시장 상장의 쾌거를 달성한 바 있습니다. 그러나, 지난 3년간 급변하는 글로벌 경제와 당사의 기술개발 지연으로 인해 시장내 경쟁력이 약화되었고 매출 및 수익성이 저하된 상황입니다.

당사는 머신비전 기반의 전자부품 검사장비를 제조하며 국내외 대기업 및 전자기기 제조업체들에 제품을 납품하고 있습니다. 그러나, 대내외적 어려움으로 인해 2022년 이후 매출이 급감하였으며, 2024년과 2025년에는 영업적자를 기록하였습니다. 2024년 최대주주 변경 이후 당사는 지속적인 기술개발과 사업다각화를 통해 기존 매출 구조를 다변화하고 있습니다. 최근 전방산업인 반도체 및 AI인프라 설비의 수요 증가로 인하여 후방업체인 당사 제품의 수요도 증대될 것으로 예상되는 상황입니다. 다만, 이러한 과정에서 당사는 현재 차입금의 증가로 인한 재무 악화와 운용자금 부족으로 인한 경쟁력 저하를 개선하고자 유상증자를 통한 자금조달을 결정하였습니다.

기존 주주들의 배정권리를 우선적으로 제공하여 지분희석을 최소화하고, 실권에 따른 모집금액 미달을 방지하고자 대표주관회사의 잔액인수 의무가 있는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식을 택하였습니다.

[유상증자 개요]

• 증 자 방 식: 주주배정 후 실권주 일반공모

• 발행주식수: 4,700,000주

• 할   인   율: 25%

• 자금사용목적: 채무상환, 운영자금

당사 경영진은 본 유상증자 자금조달의 근본적인 이유인 매출 및 수익성 저하 책임을 깊게 통감하고 있습니다. 이번 유상증자는 자본확충을 바탕으로 기업의 지속가능한 성장을 위한 결정이었음을 주주 여러분의 너른 양해를 부탁드리며, 당사에 대한 끊임없는 지지와 성원에 감사드립니다.

당사 및 임직원은 주주 여러분의 믿음에 보답하기 위해 전사적 자원을 매출신장 및 수익성 회복에 집중하고, “2026년 흑자전환”을 달성하여 주식가치 증대에 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.

2026년 04월 15일

주식회사 한울반도체

대표이사 김백산